Con dos medallas en su chaleco y dispuesto a conseguir la tercera, Ash, acompañado de sus amigos, se dirige hacia Ciudad Carmín. Durante el camino, Ash lucha contra otros entrenadores Pokémon consiguiendo hasta diez victorias. El décimo entrenador con el que había luchado le dice que debería retar a A.J., un chico que nunca ha perdido una batalla y que entrena a sus Pokémon en su propio gimnasio. Dicho gimnasio no es oficial (no tiene la licencia de la Liga Pokémon), ha sido creado para él y consta de un contador con el número de victorias (98) y de derrotas (0) que ha tenido hasta el momento.

CURIOSIDADES:

1. Es la primera vez que aparece en el anime un gimnasio no oficial.
2. Sandshrew debilita a Butterfree con excavar, un movimiento que no debería afectarle por su tipo volador.
3. En este episodio se habla por primera vez de los animales, cuando Misty dice refiriéndose a A.J.: "¡Lo controla con su látigo como un domador de leones!" En un momento dado, Jessie nombra también a un gato.
4. El Sandshrew de A.J. debilita al Butterfree de Ash con Excavar, un movimiento que no debería afectarle por su tipo volador.
5. El Sandshrew de A.J. utiliza Rizo defensa. y en los juegos Sandshrew no podía aprender Rizo defensa hasta la Segunda generación.
6. Cuando Ash y sus amigos entran al gimnasio de A.J. detrás de la lucha de Butterfree con Beedrill se ve claramente un cartel con letras japonesas que fue editado en la versión americana reemplazándolo con un dibujo de una PokéBall. El cartel original decía: "¡Justicia en la victoria! ¡Amor en la fuerza!"